Beleggingsplan Opsturen

Vragenlijst Beleggingsplan

Om een goed beeld te krijgen van uw financiële situatie en uw ervaring in het beleggen vraag ik u om deze vragenlijst zorgvuldig in te vullen. Zonder deze informatie kan ik u geen goed persoonlijk advies geven met betrekking tot beleggen. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op.

1. Wat is je beleggingsdoel? Bepalen!

2. Welke horizon denk je te hebben? Benoemen!

3. Wat is je geboortedatum?

4. Welke risico kán je lopen? Bepalen!

5. Welk risico wil je lopen? Bepalen!

6. Wat is je huidige financiële positie?

7. Welk deel van het vermogen heeft al een bestemming?

8. En wat is je toekomstige financiële positie? Verwachting. (Bezit - schuld + inkomsten - uitgaven)

9. Wat is je kennis en ervaring van het beleggen?

10. Wat wil je gaan doen met de rente/dividend/rendement? (inkomen of groei)

11. Met welke startbedrag ga je beginnen?

12. Ga je daarna per periode bijstorten? (week/maand/jaar)

13. Welke bank/broker ga je in de arm nemen?

14. Welk bedrag wil je bereiken?

15. Wanneer wil je dit bereikt hebben?

16. Welk rendement wil je per jaar behalen? Is dat realistisch?

17. Ga je zelf beleggen of wil je het uitbesteden (vermogensbeheer)?

18. Hoe verdraag je verlies?

19. Hoevéél verlies verdraag je maximaal?

20. Hoe ga je om met winst? (eventueel percentage vaststellen voor afroming)

21. Wat voor soort belegger ben je? (doe hier een korte test)

22. Hoeveel rente of andere beleggingsopbrengsten heb je vorig jaar geïnd?

23. Welke beleggingscategorieën spreken je aan?

24. Hoe ga je spreiden? (per categorie, geografisch, stortingen)

25. Wat is je pensioensituatie?

26. Wanneer wil je met pensioen/financieel onafhankelijk zijn?

27. Wat zijn de gevolgen van overlijden? Man/Vrouw Echtgenote/Partner

28. Testament?

29. Is het beleggingsplan al ingevuld?

30. Wanneer is het verstandig om aan te kopen?

Contactgegevens

Naam (verplicht)

Adres(verplicht)

Woonplaats(verplicht)

Email-adres (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Hoe heb je me gevonden?

Deze site is beschermd met reCAPTCHA, het Privacy Beleid en Service Voorwaarden van Google zijn van kracht.